Investor relations
Over Stedin Groep
Stedin Groep, met aan het hoofd Stedin Holding N.V., bestaat uit de elektriciteits- en gasnetbeheerders Stedin en Enduris die werkzaam zijn in een groot deel van Zuid-Holland, in de provincies Utrecht en Zeeland en in delen van Noord-Holland en Friesland. Daarnaast biedt de groep dienstverlening op het gebied van elektriciteits- en gasinfrastructuur onder de naam DNWG. Samen zorgen we ervoor dat al onze klanten kunnen beschikken over (duurzame) energie om te leven, werken en ondernemen.
Hoe duurzaam is Stedin Groep?
Bij Stedin vinden we dat we duurzaam vooral moeten doen. Zeker omdat we een maatschappelijke functie hebben en een vanzelfsprekende ambassadeur van de energietransitie zijn. We maken immers ons netwerk geschikt voor nieuwe energie.
Daarbij kijken we ook kritisch naar ons eigen dagelijks handelen. Zo willen we steeds minder CO2 en fijnstof uitstoten, circulair met grondstoffen omgaan én iedereen gelijke kansen bieden. We staan als bedrijf midden in de maatschappij. Met medewerkers die zelf óók werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Maar duurzaam doen kan alleen als alle partijen in de keten hieraan bijdragen. Daarom vragen we onze leveranciers met het onderschrijven van onze gedragscode, zich aantoonbaar in te spannen om onze gedragsnormen na te leven en uit te dragen.
Onze bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Gedragscode voor leveranciers
*ESG = Environmental, Social en Governance
Financiële publicaties
Stedin Groep is per 1 februari 2017 ontstaan als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin).
Eerdere jaarberichten van Stedin Netbeheer B.V. zijn te vinden op de website hieronder. Ook zijn de financiële verslagen van Eneco Holding N.V. hieronder te raadplegen.
Financiering
Stedin Groep heeft financiering aangetrokken en verschillende financieringsprogramma’s afgesloten om in de toekomst kapitaal te kunnen aantrekken voor verschillende doeleinden en looptijden. Onderstaand de bestaande financieringen gecategoriseerd weergegeven en tevens de details van de bestaande financieringsfaciliteiten, waaronder verdere financiering kan worden aangetrokken.
Uitstaande leningen en obligaties
Bij een onderhandse lening worden effecten direct en onderhands aan een beperkt aantal geaccrediteerde institutionele beleggers aangeboden. Onderstaand een overzicht van de meest significante uitstaande onderhandse leningen.
| US Private Placement 2017 | |
| Uitgever | Stedin Holding N.V. |
| Begeleidende banken |
n.v.t. |
| Bedrag |
EUR 240.000.000 |
| Ranking |
Senior Unsecured Notes |
| Vervaldatum |
Diverse tot 2027 |
| Schuldschein 2013 | |
| Uitgever | Stedin Holding N.V. |
| Begeleidende bank | Citibank |
| Bedrag | EUR 150.000.000 |
| Ranking | Senior Unsecured |
| Vervaldatum | 2033 |
| JPY Private Placement 2009 | |
| Uitgever | Stedin Holding N.V. |
| Begeleidende bank |
Citibank |
| Bedrag |
JPY 20.000.000.000 |
| Ranking |
Senior Unsecured Notes |
| Vervaldatum | 2039 |
| US Private Placement 2007 | |
| Issuer | Stedin Holding N.V. |
| Begeleidende banken |
Barclays Capital and RBS Greenwich Capital |
| Bedrag |
EUR 220.000.000 |
| Ranking |
Senior Unsecured Notes |
| Vervaldatum | Diverse tot 2027 |
Uitgiftehistorie van lopende obligaties
Mei 2022 – Groene obligatie-uitgifte onder het 2021 EMTN programma
Stedin Holding N.V. heeft op 24 mei 2022 een nieuwe obligatielening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500.000.000 nominaal.
De obligatielening heeft een looptijd van 8 jaar met een vaste coupon van 2,375%.
De obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam (XS2487016250).
November 2021 – Groene obligatie-uitgifte onder het 2021 EMTN programma
Stedin Holding N.V. heeft op 9 november 2021 een nieuwe obligatielening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500.000.000 nominaal.
De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar met een vaste coupon van 0,000%.
De obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam (XS2407985220).
November 2019 - Groene obligatie-uitgifte onder het 2017 EMTN programma
Stedin Holding N.V. heeft op 11 november 2019 een nieuwe obligatielening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500.000.000 nominaal.
De obligatielening heeft een looptijd van 10 jaar met een vaste coupon van 0,500%
De obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam (XS2079678400).
September 2018 - Obligatie-uitgifte onder het 2017 EMTN programma
Stedin Holding N.V. heeft op 5 september 2018 een nieuwe obligatielening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500.000.000 nominaal.
De obligatielening heeft een looptijd van 10 jaar met een vaste coupon van 1,3750%.
De obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam (XS1878266326).
Oktober 2017 - Obligatie-uitgifte onder het 2017 EMTN programma
Stedin Holding N.V. heeft op 17 oktober 2017 een tweetal beursgenoteerde obligatieleningen uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 800.000.000 nominaal.
De obligatielening van EUR 300.000.000 heeft een looptijd van 5 jaar met een variabele coupon gebaseerd op de 3-maands Euribor met een opslag van 0,27%. De obligatielening van EUR 500.000.000 heeft een looptijd van 8 jaar en een vaste coupon van 0,875%.
Beide obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam (XS1705553250 en XS1705553417).
Stedin Holding N.V. heeft op 23 maart 2021 een eeuwigdurende achtergestelde obligatielening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500.000.000 nominaal tegen een uitgifteprijs van 100% en een jaarlijkse rentecoupon van 1,50%. De obligatielening is achtergesteld ten opzichte van alle overige schulden van Stedin Groep. De looptijd van de obligatielening is oneindig, waarbij Stedin Groep de mogelijkheid heeft om in 2027 en ieder jaar daarna de obligatielening af te lossen. Standard & Poor's heeft de lening een issue rating gegeven van BBB. De obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam (ISIN XS2314246526).
| Uitgever | Stedin Holding N.V. |
| Bedrag | EUR 500.000.000 |
| Begeleidende banken | Global Coordinators en Structuring Advisers: ING Bank, NatWest Markets Joint Bookrunners en Dealer Managers: ING Bank, MUFG, NatWest Markets, Rabobank |
| Ranking |
Diep achtergesteld; senior ten opzichte van aandelen kapitaal |
| Vervaldatum |
Oneindig |
Bankleningen en kredietfaciliteiten
De doorlopende kredietfaciliteit (Revolving Credit Facility) heeft een maximale looptijd tot en met 3 juli 2024 en wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden van Stedin Groep.
| Kredietnemer | Stedin Holding N.V. |
| Bedrag | EUR 600.000.000 |
| Coordinator |
ABN AMRO Bank N.V. |
| Facility agent | ABN AMRO Bank N.V. |
| Lead arrangers |
ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, ING Bank, Rabobank, Royal Bank of Scotland |
| Vervaldatum |
3 juli 2024 |
| Uitgever | Stedin Holding N.V. |
| Begeleidende banken |
- |
| Bedrag | EUR 30.000.000 |
| Ranking |
Senior Unsecured |
| Vervaldatum |
Diverse tot 2025 |
Financieringsprogramma's en gerelateerde documenten
| Uitgever | Stedin Holding N.V. |
| Begeleidende bank | ING Bank N.V. |
| Bedrag |
EUR 750.000.000 |
| Dealers | Barclays Bank Plc |
| ABN AMRO BNP Paribas Citigroup ING Rabobank NatWest Markets |
|
| Ranking |
Senior Unsecured Notes |
| Rating |
A-2 |
| Issue & Paying Agent |
Citibank, N.A., London Branch |
Het Euro Medium Term Note programma stelt Stedin Groep in staat geld te lenen door de uitgifte van obligaties met een verscheidenheid aan looptijden van 1 jaar tot 30 jaar in verschillende valuta's en met een maximale totale hoofdsom aan uitstaande obligaties van EUR 3.000.000.000.
De laatst bijgevoegde prospectus is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van goedkeuring.
| Issuer | Stedin Holding N.V. |
| Begeleidende bank | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Bedrag | EUR 3.000.000.000 |
| Dealers | ABN AMRO Bank N.V. |
| BNP Paribas Coöperatieve Rabobank U.A. ING Bank N.V. MUFG Securities EMEA plc NatWest Markets N.V. |
|
| Ranking |
Senior Unsecured Notes |
Supplement to the base prospectus 20 May 2022
Base prospectus 21 October 2021
Base prospectus 1 November 2019
Credit Ratings
Standard & Poor’s heeft op 29 september 2017 een update gepubliceerd van de rating op Stedin Holding N.V. en Stedin Netbeheer B.V. De huidige ratings, hieronder weergegeven, zijn een afspiegeling van de hoge mate van kredietwaardigheid van Stedin en de positieve houding van Standard & Poor’s ten aanzien van de positionering, de strategie en het management van de organisatie. Ook de solide kasstromen, de behoudende financiële strategie en de beschikbaarheid van gegarandeerde kredietfaciliteiten dragen bij aan de huidige ratings.
| Description | Rating |
| Corporate Credit rating Stedin Holding N.V. | A-/Stable/A-2 |
| Corporate Credit rating Stedin Netbeheer B.V. | A-/Stable/ - - |
| Instrument | Rating | Rating date |
| EUR 750 million ECP program | A-2 | June 17, 2016 |
| EUR 500 million Perpetual Fixed Rate Reset Securities (Hybrid) | BBB | March 22, 2021 |
S&P report - Ratings Direct februari 8, 2024
Rating Bulletin – Rating Direct februari 14, 2023
Rating Bulletin - Rating Direct July 25, 2022
S&P report - Ratings Direct 8 november 2021
S&P report - Ratings Direct 2 september 2020
S&P report - Ratings Direct 31 juli 2019
S&P report - Ratings Direct 23 oktober 2018
S&P report - Ratings Direct 29 september 2017
S&P report - Ratings Direct 6 april 2017
S&P report - Ratings Direct 24 november 2016
S&P report - Ratings Direct 20 september 2016
Investor Relations
Manager Treasury Stedin Groep
Sebastiaan Weeda
E-mail: Sebastiaan.Weeda@stedingroep.nl
